Сервисные апартаменты: свободная ниша на рынке коммерческой недвижимости. Сервисные апартаменты

Что ждут клиенты от сервисных апартаментов.

Москве с точки зрения качественного проживания практически нечего предложить бизнес-туристам, прибывающим в столицу на месяц или более длительный срок. О том, какие требования есть у данной группы потребителей, порталу ComEstate.ru рассказывает управляющий директор компании Intermark Hospitality Карине Шмарева.

Что такое сервисные апартаменты?

Сервисные апартаменты – это полностью меблированные, оборудованные бытовой техникой и готовые к проживанию жилые апартаменты, которые предоставляются в краткосрочную и среднесрочную аренду. Как правило, это отдельно стоящие здания, либо часть здания, которое находится неподалеку от бизнес-центров.

Сервисные апартаменты не предполагают большой набор включенных услуг. Обычно это уборка 1 раз в неделю со сменой постельного белья, техническое обслуживание бытовой техники и сантехники и круглосуточный телефон, куда можно обратиться по различным вопросам.

Гости, которые предпочитают размещение в подобных объектах, ценят независимость, возможность самостоятельно готовить пищу, стирать личные вещи. По сути, они становятся «местными жителями», и это позволяет им полноценно отдыхать после рабочего дня в полноразмерной квартире.

Сервисные апартаменты, как правило, располагаются в городских районах, где сосредоточен бизнес, например, в пешей доступности от бизнес-центров и остановок общественного транспорта.

Их площадь колеблется от 30 до 75 кв. м в зависимости от количества комнат. Это существенно отличается от площадей в гостиничных номерах и позволяет гостю отдохнуть в более комфортной обстановке.

Как правило, в проекте должны быть представлены студии, 2-х и 3-комнатные апартаменты. Пропорции различных категорий апартаментов в каждом отдельном объекте зависят от целевой аудитории и локации здания. Каждый апартамент полностью оборудован бытовой техникой, кухонными принадлежностями и постельным бельем, а также стиральной машиной (предоставляются стиральный порошок и кондиционер).

К заселению каждого гостя готовится приветственный комплементарный набор продуктов и гигиенических средств. В их состав входит: вода, чай, кофе, сахар, шоколад, молоко, каша и пр. Также предлагаются гель для душа, шампунь, средства по уходу за обувью, тапочки и пр.

В стоимость размещения, как правило, входят:

- все коммунальные платежи;

- помощь менеджера при заселении/выселении;

- уборка 1-3 раза в неделю;

- смена постельного белья и полотенец 1 раз в неделю;

- горячая линия 24/7;

- Wi-Fi интернет;

- спутниковое ТВ;

- городской телефон;

- регистрация для иностранных граждан;

- детская кроватка (по запросу).

Существует и ряд дополнительных платных услуг:

- организация завтраков;

- доставка продуктов;

- стирка/химчистка личных вещей;

- организация экскурсий;

- трансфер;

- дополнительная уборка / смена постельного белья.

Согласно данным ежегодного отчета от британской компании The Apartment Service, мировой рынок сервисных апартаментов постоянно растет (см.график ниже).

Количество сервисных апартаментов в штуках по регионам мира

Источник: The Apartment Service

Особенно бурный рост наблюдается в последние два года, что свидетельствует о высокой популярности сервисных апартаментов. В настоящее время в России данный сегмент практически отсутствует и частично замещен жилыми квартирами, разбросанными по разным зданиям и не имеющими единого стандарта качества.

Какие клиенты останавливаются в сервисных апартаментах?

Как известно, на любом рынке спрос формирует предложение и определяет потребительские характеристики продукта. Рассмотрим портрет клиента, арендующего сервисные апартаменты.

Традиционно средний срок пребывания в сервисных апартаментах составляет около 30 суток. Таким образом, подавляющее большинство гостей – это так называемые «бизнес-туристы», то есть те, кто приезжает с деловыми целями. Например, такими как:

- Участие в проекте;

- Длительная командировка;

- Обучение;

Поиск апартаментов для длительного пребывания (например, при переезде на работу в другую страну на несколько лет).

Каков портрет бизнес-туриста?

Возраст. Как правило, это один человек активного возраста, от 25 до 60 лет. На длительные командировки гость может прибыть с семьей, либо принимать семью на выходных.

Какую позицию занимает? Это может быть как менеджер начальной ступени, прибывающий на обучение или на проект, так и менеджер, занимающий среднюю или ТОП-позицию.

Какие требования предъявляют к апартаментам?

Источник: The Apartment Service

Из графика видно, что при выборе сервисных апартаментов на первое место корпоративные клиенты ставят удобство. Действительно, гораздо удобней размещаться в полноценной квартире, где можно воспользоваться кухней, собственной стиральной машиной и прочим, чем быть ограниченным небольшим пространством в гостиничном номере.

Далее следует соотношение цена/качество, стоимость размещения, расположение. Для корпоративных клиентов очень важно контролировать расходы на поездку, а размещение сотрудника в сервисных апартаментах позволит экономить на расходах на питание, услугах прачечной и т.д.

Также очень желательно, чтобы была хорошая транспортная либо шаговая доступность до офиса.

Как правило, для каждого корпоративного клиента стоимость пребывания фиксируется для каждого типа апартаментов на год вперед, и компания может планировать свой бюджет на бизнес-поездки.

Другая часть гостей сервисных апартаментов – гости на более короткие сроки (до 7 ночей), которые прибывают с различными целями:

- туристическими;

- на выставки и конференции;

- на период ремонта собственных квартир;

- прибывающие по приглашению на различные события и мероприятия;

Каков портрет таких туристов?

Это может быть как один турист, так и целая семья или компания друзей, которые путешествуют вместе. Часто приезжают с детьми самого различного возраста.

Какие требования предъявляют к апартаментам?

Как правило, рассматриваемой группе приезжающих важно центральное расположение апартаментов. Это позволяет экономить время на дорогу и уделять более существенное внимание главной цели пребывания – осмотру достопримечательностей города. Важно, чтобы рядом располагались кафе, рестораны, места для прогулок, магазины, где можно приобрести продукты и т. д.

Не менее важным является соотношение цена/качество, так как бюджет индивидуальных туристов более чувствителен, чем у бизнес-туристов, и в данном случае расходуются собственные средства.

Туристам с детьми очень удобно размещаться именно в апартаментах, так как им необходима возможность самостоятельно готовить, пользоваться стиральной машиной, иметь место для игры с ребенком. Как правило, оператор сервисных апартаментов бесплатно предоставляет кроватку и детский стульчик для кормления.

Обе группы приезжающих, о которых шла речь выше, выбирают сервисные апартаменты по следующим параметрам:

Источник: The Apartment Service

comestate.ru

Сервисные апартаменты в России – новые удобства для деловых путешественников

7 Октября 2013

В глобальном масштабе сервисные апартаменты набирают популярность: количество бронирований этих средств размещения в мире с каждым годом уверенно растет. Так, спрос на апарт-размещение в одной из лидирующих международных компаний-провайдеров BridgeStreet с 2011-го года увеличился в три раза. Самое большое предложение на сегодняшний день отмечено в Гонконге и США, далее следуют Австралия, Индия и Сингапур, где рост инвестиций наблюдается именно в этом секторе гостиничного рынка.

Согласно опросу Buying Business Travel, деловые путешественники, отправляясь в командировку, чаще выбирают для проживания отель. Хотя соглашаются, что во время длительной поездки лучше остановиться в апартаментах. Так почему, даже если сервисные квартиры предлагают лучшие удобства и разрешены тревел-программой компании, бизнес-туристы отдают предпочтение гостинице?

В России это может объясняться особенностями менталитета. Долгое время под апартаментами в нашей стране понимали просторные элитные квартиры, загородные виллы или особняки, доступные состоятельным бизнесменам и знаменитостям. О том, что так еще называют просторные номера с организованным обслуживанием, россияне узнали сравнительно недавно — лишь около десяти лет назад. Именно тогда в Москве появились первые компании, готовые развивать этот промежуточный формат между гостиницей и квартирой.

Одним из первооткрывателей на российском гостиничном рынке стала московская компания LikeHome Serviced Apartments. Гостям столицы здесь предлагают 86 номеров-квартир, расположенных в центре (в пределах Садового кольца). И на сегодняшний день это действительно самый большой выбор на городском рынке апартаментов. Кроме того, LikeHome готова решить вопросы с размещением в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Екатеринбурге, Красноярске, то есть практически во всех городах-миллионниках.

На вопрос, почему деловые путешественники могут предпочесть апартаментам гостиницу, Юлия Целыковская, директор по развитию бизнеса LikeHome Serviced Apartments, отвечает, что все зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. В частности, корпоративные покупатели должны понимать, что сервисные апартаменты — это не апарт-отель. Речь идет о квартирах в жилых домах, где нет ресепшн, поэтому гостей встречает менеджер, который и помогает разместиться. Гостю необходимо заранее уточнить время заезда, а все остальное: оформление, оплата, экскурсия по квартире и информирование по услугам, — происходит уже на месте. Важно отметить, что в апартаментах нет и той системы security, которую обычно предлагает гостиница.

«Но наши постояльцы находят в этом и «плюсы», — замечает г-жа Целыковская. — К примеру, могут привести гостей. К тому же, перед заселением делового путешественника в апартаменты многие наши компании-клиенты проверяют их на предмет пожарной безопасности, качества замков, прочности решеток на окнах».

Для многих экспатов решающим аргументом при выборе апартаментов служит отсутствие видеокамер и других людей. «Вы можете приглашать гостей, вести переговоры, приходить и уходить, когда вам будет удобно, без ограничений и наблюдения с чьей-либо стороны», — объясняет г-жа Целыковская.

Однако не всегда компании могут быть настолько лояльны к своим сотрудникам. А госслужащим вообще не рекомендуется останавливаться в апартаментах квартирного типа именно по причине безопасности.

Куратор специальных проектов агентства делового туризма Travelmart Анастасия Чепурова это подтверждает: «Практика работы компании с корпоративными клиентами демонстрирует все же приверженность к размещению в отелях. Сотрудники гостиничного отдела предлагают варианты апартаментов только в крайнем случае: при отсутствии альтернатив в рамках тревел-политики клиента. Правда, было и такое, что клиенты обращались к нам с запросами долгосрочной аренды квартир. Возможно, нам стоит задуматься над тем, чтобы отработать как раз средний между гостиницей и арендуемыми квартирами вариант — предложение апартаментов не по остаточному принципу».

«Услугу по бронированию апартаментов мы не оказываем, поскольку она просто не востребована, — говорят в Департаменте бронирования гостиниц и наземного обслуживания компании ZCTS-Egencia Russia. — В этих средствах размещения могут остановиться самостоятельные бизнес-туристы, компании же предпочитают работать с отельными группами. Мы пробовали предлагать клиентам апартаменты, но им это неинтересно. И, прежде всего, это связано с duty of care».

А вот тревел-агентство Continent Express, несмотря на различные предубеждения, услугу на бронирование сервисных апартаментов в России все же оказывает. «Как правило, с такой просьбой к нам обращаются крупные компании, офисы которых расположены в центральном округе Москвы, — рассказывает Татьяна Болотина, руководитель отдела по работе с поставщиками Continent Express. — Заказчика привлекает площадь апартаментов, которая обычно больше площади стандартного номера в отеле, и возможность размещения в условиях «home feeling». Это важно, когда сотрудник не просто часто и много путешествует, но подолгу (две недели и дольше) живет в городе. В этом случае организация идет ему навстречу и заказывает квартиру, куда к нему могут приехать члены семьи».

По замечанию г-жи Целыковской, затрудняет бронирование сервисных апартаментов в компаниях отсутствие информации о них в глобальных дистрибьюторских системах (GDS). Дело в том, что забронировать квартиры LikeHome Serviced Apartments возможно лишь через IBS (internet-booking). Для участия в GDS апартаменты должны иметь ресепшн, а там его, как известно, нет.

«Нам часто приходится объяснять клиентам, почему мы не представлены в GDS, — говорит Джеймс Свифт, директор по развитию бизнеса международной компании-провайдера сервисных апартаментов Skyline Worldwide. — Эти каналы больше удобны для отелей, которые, имея сотни номеров, получают «тонны» бронирований, однако один из наших объектов включает всего 80 апартаментов, другой — 12».

Однако у апартаментов есть преимущество, которое несколько «компенсирует» их отсутствие в глобальных системах бронирования, — это стоимость проживания. Сервисные квартиры в сравнении с отелем могут быть намного дешевле, особенно когда речь идет о размещении в номере 3-4 человек. Если речь идет о длительном проживании, можно получить и такие дополнительные опции, как ранний заезд или, наоборот, поздний выезд.

«Правда, если сравнивать по стоимости апартаменты с арендуемой квартирой, то они несколько дороже, — замечает г-жа Целыковская. — Но в таком случае надеяться на визовую и техническую поддержку, услуги горничных, такси не приходится. Кроме того, если проживание в сервисных апартаментах планируется на срок больше пяти дней, начинает действовать дисконтная «сетка», которая дает возможность хорошо сэкономить. К примеру, в апарт-отелях со скидками дела обстоят не так радужно, так как здесь решающим фактором всегда становится сезонность».

В свою очередь, генеральный директор компании сервисных апартаментов Intermark Serviced Apartments Карине Шмарева считает, что отели, в отличие от апартаментов, вряд ли смогут обеспечить гостям полноценный отдых: «В гостиничном номере отдохнуть вряд ли получится. Ведь это, как правило, комната площадью 16-18 кв. м — сравнительно маленькое пространство. Площадь же апартаментов в Москве варьируется от 35 до 110 кв. м. И чтобы перекусить, в отеле нужно спускаться в ресторан или заказывать еду в номер, а это, согласитесь, недешево».

Пожалуй, никакая конкуренция не страшна тем апартаментам, которые находятся в самом центе города. В таких квартирах обычно проведен дизайнерский ремонт, они отличаются повышенной комфортностью. И если деловые путешественники выбирают апартаменты в центре Москвы, в свободное вечернее время или выходные они могут приятно провести время, так как здесь находится много кафе, ресторанов и достопримечательностей.

Из недостатков сервисных апартаментов г-жа Шмарева отмечает отсутствие бонусов и баллов, которые предлагают средства размещения международных операторов.

Трудности в работе с такого рода средствами размещения корпоративные покупатели объясняют и неприменимостью к апартаментам существующих стандартов классификации. В связи с этим помочь в решении проблемы лояльности со стороны деловых путешественников к апартаментам может создание определенного знака качества, единодушны участники рынка.

Одной из первых на российском рынке с подобной инициативой выступила Ассоциация Бизнес Туризма. Нелли Панченко, руководитель Департамента аттестации бизнес- и конференц-отелей АБТ, замечает, что идея аттестации апартаментов возникла еще около года назад: «Тенденция такова, что компании легче забронировать сотруднику квартиру, нежели номер в отеле. Это дешевле, кроме того, апартаменты дарят ощущение дома. Не стоит также забывать, что это отличная альтернатива обычным гостиницам, когда в городе проходят различные масштабные мероприятия, к примеру, экономический форум, и все средства размещения заполнены на 100%. Поэтому так важно сформулировать критерии оценки апартаментов».

Если говорить о брендированных сервисных апартаментах, то в России эта ниша развивается медленно, если не сказать хуже — не развивается вовсе. В мире их представляют многие известные цепочки отелей сегмента de luxe: Hyatt, Hilton, Marriott, Four Seasons и другие. Обычно такие квартиры занимают отдельный блок\этаж с гостиницей или же находятся неподалеку от отеля-собственника.

Наталья Розенблюм, партнер компании Hospitality In.Comm, предоставляющей услуги в сфере гостеприимства, объясняет отсутствие подобных проектов отсталостью российского гостиничного рынка и сектора размещения: «Наиболее продвинутыми в сфере гостеприимства считаются такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, но даже здесь, несмотря на значительный спрос на долгосрочное размещение, конкуренция со стороны обычных арендных квартир огромна, а компаний, способных предоставить должный и качественный сервис, практически нет. В результате потенциальные клиенты разочаровываются в существующих предложениях и предпочитают снимать квартиры сами, заказывая услуги по стирке и уборке со стороны сторонних компаний и агентств за дополнительные деньги».

Кроме того, брендированные апартаменты неинтересны российским девелоперам, уверена г-жа Розенблюм: «Это объясняется отсутствием гибкости в политике многих международных компаний: они выдвигают жесткие требования по метражу, конфигурации и наполнению апартаментов. В результате наши девелоперы сталкиваются с такими „планками“ со стороны операторов, что весь проект с экономической точки зрения становится нецелесообразным».

Получается, на аналогичной площади можно легко создать большой отель уровня четырех или пяти звезд, который будет востребован даже по более выгодным ценам и позволит вернуть инвестиции в меньший срок.

Дарья Пышкина, заместитель начальника отдела продаж и размещения апарт-отеля «Волга» в Москве, среди рисков подобного проекта вновь отмечает пробелы в действующей классификации гостиниц: «Зачастую апарт-отели ставят в одну категорию с 3-х звездочными отелями, так как в общепринятом документе требования к ним не отражены. В результате при выборе гостиницы потенциальный клиент не понимает причин, по которым тариф на проживание в апарт-отеле, расположенном в центре города, превышает тариф 3-х звездочной, а случается, и 4-х звездочной гостиницы, расположенной не в центре. Хотя по определенным характеристикам, таким как площадь, оснащенность номерного фонда и набор дополнительных услуг, категорию апарт-отеля можно отнести к 4-х звездочному отелю. Тем не менее, снизить тариф не получается, так как себестоимость номера в апарт-отеле все-таки выше».

Из всего вышесказанного следует, что отношение к продукту «сервисные апартаменты» в России неоднозначно. Должно пройти какое-то время, прежде чем корпоративные покупатели поймут, что это комфортно, безопасно и экономит денежные средства. А международные операторы выйдут с конкурентным предложением на российский рынок, изменив требования к объектам с учетом российских реалий.

И, пожалуй, первым шагом в этом направлении может стать классификация апартаментов, которая позволит более четко определять их позиции для всех участников рынка — от путешественников и корпоративных покупателей до самих владельцев.

Марина Осипова

buyingbusinesstravel.com.ru

плюсы и минусы нового формата » Вcероссийский отраслевой интернет-журнал «Строительство.RU»

Не так давно в Москве появился новый формат жилья — апартаменты с высоким уровнем сервисного обслуживания. Некоторые эксперты, впрочем, сомневаются в жизнеспособности этого вида недвижимости, называя его в лучшем случае «нишевым продуктом». Защитники сервисных апартаментов, напротив, говорят о том, что будущее как раз за подобными предложениями: они дадут новый уровень комфорта как владельцам, так и арендаторам.

Свои «за» и «против» концепции сервисных апартаментов высказали ведущие игроки рынка недвижимости на VI Командной дуэли Мечтателей и Реалистов, которая на днях состоялась в столице.

Рынок будет «против»

Главные аргументы скептиков связаны с финансовой составляющей. Во-первых, аренда сервисных апартаментов предназначена для очень узкого круга людей. Если в сегменте продажи апартаментов их доля составляет всего 25—30%, то в аренде их еще меньше. По всей видимости, это те, кто не хочет зарабатывать на простом вкладе в Сбербанке, язвят противники прогресса, утверждая, что арендный бизнес в Москве нерентабелен.

— Доходность от этих инвестиций составляет максимум 5% в массовом сегменте, а в элитном — в среднем 3—4%, — делится подсчетами Денис Попов, управляющий партнер Contact Real Estate. — Доходы от сдачи в аренду таких апартаментов очень невелики, и подобный шаг девелоперов является скорее вынужденной мерой.

По словам эксперта, если бы вдруг появилась возможность быстро и недорого перевести апартаменты в жилье, то почти все девелоперы пошли бы по такому пути.

Во-вторых, персонификация в сфере услуг очень важна: необходимый уровень обслуживания может обеспечить только тот, кто знает все привычки своего клиента. А вот постоянная смена лиц обслуживающего персонала вряд ли будет способствовать комфорту потребителей высшего ценового сегмента.

Да и потом, сервис большинства покупателей элитной недвижимости уже давно организован — собственно, запросов на него от покупателей практически не поступает. Вероятно, во многом причиной этому является то, что так или иначе он существует во всех элитных жилых домах, а не только в апарт-комплексах, утверждают эксперты.

И в-третьих, существенным препятствием на пути распространения сервисных апартаментов может стать неудобность управления объектом, который находится в собственности сразу нескольких лиц. Например, многие западные сервисные компании предпочитают заключать договор на обслуживание только с одним институциональным инвестором. Компании же, предлагающие апартаменты с сервисным обслуживанием, часто де-факто дают возможность жильцам пользоваться услугами соседнего отеля: фитнесом, СПА и т.д.

Весь мир голосует «за»

В то же время убедительной выглядит и противоположная точка зрения на развитие формата, поддержанная большинством голосом дискуссии. Основная доля аргументов «за» лежит в сфере западного опыта и прогнозов, на нем основанных.

— У нас сейчас самое время появиться этому сегменту, — убежден генеральный директор Point Estate Тимур Сайфутдинов. — Гонконг, Сингапур, Париж — многие города мира, следуя американскому опыту, развивают сервисные апартаменты в зданиях, которые находятся в центре мегаполисов. В Европе такой рынок возник в 60-х годах прошлого века, мы же отстаем лет на шестьдесят.

В Испании апартаменты — это чисто коммерческая недвижимость, предназначенная для сдачи в аренду, в них никто не живет. Российская традиция сдачи в аренду квартир, по мнению генерального директора NAI Becar Apartments Александра Самодурова, рано или поздно уйдет с рынка. А вот при сдаче в аренду апартаментов на длительный срок сервис просто необходим.

Более того, если дополнительные услуги будут оказаны разным персоналом (как это и предполагается в обсуждаемом формате), то это поможет избежать высокообеспеченным семьям зависимости от пусть и хорошего, но зачастую чересчур дорогого персонифицированного сервиса.

Оператор услуг вполне может справиться с тем, чтобы обеспечить и безопасность, и надежность при стандартизированном качестве. Благодаря такому решению не появится необходимости в ненужных отношениях с персоналом — ни краткосрочных, ни долгосрочных. Более того, есть основания полагать, что такие услуги уже в ближайшем будущем будут полностью автоматизированы.

— Искусственный интеллект — это реальность, в которой мы будем жить буквально через несколько лет, и сервисные технологии будут зашиты в инженерию наших домов, и не только элитных, — полагает Анастасия Могилатова, генеральный директор Welhome. — Это наш завтрашний день, который вот-вот наступит.

Преимуществом сервисных апартаментов перед арендой квартир является и налогооблагаемая база. Поскольку статус сервисных апартаментов — гостиничный комплекс, а их арендаторы, как правило, — юридические лица, то расходы, которые те несут по аренде гостиниц для своих сотрудников, списываются на затраты. Таким образом, налогооблагаемая база снижается. Если же юрлицо платит за аренду квартиры для своего сотрудника в жилом доме, то это является выплатой, с которой должны уплачиваться ЕСН и подоходный налог.

Наконец важно, что даже госкомпании начали внедряться в рынок арендных апартаментов: в частности, недавно таким инвестором выступило АИЖК, став владельцем значительного объема апартаментов в столице с целью их последующей сдачи.

Несмотря на понятный скепсис многих экспертов, связанный с распространением формата сервисных апартаментов в России, такие предложения уже появляются на рынке, пусть пока и в небольшом количестве. А вот приживется ли у нас «стандартизированное качество», будет ли оно соответствовать заявленному, останется ли оно лишь в элитном сегменте — это вопросы, которые пока остаются без ответов. Думается, что ненадолго.

Ольга ЧУДИНОВА

rcmm.ru

Сервисные апартаменты - следующий шаг развития индустрии гостеприимства в России.

В России сложилась парадоксальная ситуация, когда спрос на сервисные апартаменты сформирован, но предложение как таковое практически отсутствует.

О способах размещения бизнес-туристов в Москве и других крупнейших городах нашей страны порталу ComEstate.ru рассказывает управляющий директор компании Intermark Hospitality Карине Шмарева.

Апартаменты, которые можно снять в краткосрочную аренду, – это очень важный продукт рынка размещения.

Развитие данного сегмента в крупных городах мира продиктовано объективной необходимостью. Как показывает опыт нашей компании, бизнес-туристы всего мира уже очень хорошо знакомы с этим форматом, и ожидают появления подобного предложения и в России.

Если говорить о продуктовой линейке средств размещения на туристическом рынке, то во всем мире она состоит из отелей, апарт-отелей, кондоминиумов, сервисных апартаментов в едином комплексе (здание, подъезд, блок), квартир в жилых домах.

Кратко рассмотрим каждый из них.

Отели

Этот формат в России представлен достаточно хорошо, в том числе в российской столице работает большое количество международных операторов.

Апарт-отели

Первые-апарт отели стали появляться на рынке России сравнительно недавно. Среди них можно выделить следующие.

Adagio by Accor (Москва)